Для 12-летнего алхимика Тайлина Влашича наступили тяжелые времена. Его изгнали из Империи и исключили из Академии. За ним охотится опасный убийца, а его уровень знаний оказался понижен. Изменились и требования к его предметам. Взрослым было бы трудно справиться с такими испытаниями, но не Тайлину. С двумя наставниками, любимой девушкой и верным другом на стороне, он готов преодолеть любые трудности. Более того, в кабинете Ректора Академии хранится древний журнал, важный для поиска «Крови Дракона». Пора организовать «визит вежливости» и заполучить этот ценный артефакт. Остается лишь придумать, как пробраться в самое защищенное здание на планете.