Воронежская битва во время Великой Отечественной войны длилась 212 дней, и противнику так и не удалось перейти на левый берег одноимённой реки. Матвей Подлесных, участник Первой мировой войны и кавалер Георгиевского креста, оказался предателем. В то время как он никогда не поддерживал советскую власть, в мирной жизни он предпочитал уединение, занимаясь охотой и знахарством, а в военные годы стал ловцом партизан, которые совершали диверсии против фашистов. Однажды ему удалось поймать своего заклятого врага – Красного профессора Родиона Табунщикова. Однако ранней зимой 1942 года судьба свела их с лейтенантом венгерской армии Даниэлем Габели, известным в Воронежской губернии как Убийца русских. В маленькой, забытой среди полей и рощ деревушке, опустошенной войной, эти непримиримые противники объединяются в борьбе против общего врага.