Молодой астрофизик Евгений Дракин, задержавшийся в институте до поздней ночи из‑за диссертации, с облегчением запрыгнул в последний трамвай, уверенный, что вот-вот окажется дома. Он задремал по дороге, а очнувшись, с нарастающим ужасом обнаружил: в вагоне пусто, свет погас, мотор молчит, в кабине — никого. И всё же трамвай несётся вперёд с бешеной скоростью, прорезая тьму странного, недоброго ночного леса…