Исландия, XVII век. Молодой семинарист Эйрик Магнуссон стремится освоить магические искусства: вызывать мертвых, насылавать иллюзии и управлять демонами. Он также хочет помогать простым людям, но сталкивается с проблемой – ему предстоит стать священником. Как же объединить духовные обязанности с магией и избежать сожжения на костре? В маленькой рыбацкой деревне девушка по имени Диса приручает морское чудовище и раскрывает ужасный секрет, который меняет ее жизнь. Она тоже жаждет приключений и волшебства, что предопределяет их встречу. История вдохновлена фольклорными записями о реальном священнике и чернокнижнике преподобном Эйрике Магнуссоне.