Брун – медведь-оборотень с желтой меткой, который считается потенциально опасным. Эльза – девушка из высшего общества, обучающаяся в музыкальной академии. Их пути никогда бы не пересеклись, если бы не вмешательство вампира, после чего привычная жизнь Эльзы оказалась под угрозой. Брун нуждается в личном помощнике, а Эльза – в ком-то, кто не испугается ее статуса. Брун стремится отыскать убийцу своего отца, тогда как Эльза просто хочет пережить еще одну зиму как человек. Эта зима может стать последней для обоих, но они решают провести ее вместе.