Пьеса основана на незавершенном романе Ф. М. Достоевского «Неточка Незванова». Действие происходит в неопределенном пространстве и времени, которое можно охарактеризовать как прошлое настоящее. Главная героиня, Неточка, приближается к своему 40-летию и испытывает значительные жизненные трудности. Из «не здесь» к ней являются отчим, скрипач Ефимов, и покойная мать. Ефимов исполняет вальс Штрауса «Жизнь артиста», и перед зрителями возникают образы из его истории.

Драматург использует у Достоевского лишь начальную ситуацию: маленькую девочку с матерью и отчимом-скрипачом, живущими в бедности в Петербурге. Если Достоевского волнует судьба ребенка, то для Семеновского важен образ отчима Неточки. Судьба талантливого скрипача Ефимова служит для него поводом для глубокого анализа: достаточно ли Артисту одного таланта, нужен ли ему характер для достижения высоких целей и в чем заключается феномен человеческой одаренности.