Приключения обновленного Алексея, сына Петра I, продолжаются. Спровоцировав масштабный стрелецкий бунт 1698 года, Леша сумел подготовиться и разоблачить не стрельцов, а настоящих заговорщиков. Это привело к трагическому исходу для большинства его теток и кузин, включая Милославских, которых сделали жертвами. Успех? Безусловно, это успех. Однако теперь ему предстоит удержать отца от необдуманного вступления в Северную войну, к чему его подбивают. Бунтовщики хоть и отступили, но не исчезли. Некоторые из них надеются на успех своего дела в тяжелом поражении царя. Кроме того, наши зарубежные «партнеры» также имеют свои интересы в отношении России…