Кенджи приходит в себя на берегу реки, не помня ничего о себе, кроме своего имени, и выглядя как бродяга. Кто он и почему чувствует над собой угрозу? Вскоре он обнаруживает, что обладает удивительными навыками в бою, превосходя многих благородных воинов. Этот дар может стать его спасением в империи, охваченной конфликтами между влиятельными Домами и атаками демонов. Присоединившись к рискованной миссии императорского посланника Юмы Сато, Кенджи узнает о Пепельном Короле – мифическом владыке демонов, который поклялся уничтожить человечество. Это имя вызывает в сердце юноши сильную боль и пугающие видения. Чтобы раскрыть истину, Кенджи должен отыскать следы могущественного демона…