Егор оказывается в альтернативной реальности, где демоны поглощают человеческие души, проникая в сознание. Обладая человеческими телами, они плетут коварные планы и заговаривают, стремясь захватить мир и погрузить его в хаос, уничтожая все живое. В первый же день своего пребывания в этом мире Егор встречает умирающего оборотня, который оказывается представителем правящей династии Нанободжо в облике саблезубой пантеры по имени Таурель. За помощь она дарит Егору свои знания и силу, изменяя его ДНК. В ходе первой трансформации в зверя Егор одолевает заклятого врага Таурель, биоробота-репликанта класса химеры. Получив его силу, Егор обретает способности трех рас, что позволяет ему подчинить демонов Тьмы и уничтожить орден поклонников демонов. Егор становится Лордом Охтарон эль Онтари и получает в дар королевство Красного дракона. Однако он не останавливается на достигнутом и продолжает искать новые приключения и портал, чтобы вернуться домой.