Франция, 15 век, в разгаре гражданская война, недовольства и интриги среди аристократии. Король Людовик XI сражается с феодалами, в числе которых выделяется герцог Карл Смелый Бургундский, стремясь утвердить абсолютную власть монархии. Молодой шотландский аристократ Квентин Дорвард, в поисках славы, уважения и богатства за пределами своей родины, неожиданно оказывается в эпицентре этих исторических событий.