Молодой парубок Грицько без памяти влюбляется в чернобровую Параску, однако их мечтам о свадьбе встаёт поперёк дороги её сварливая мачеха, категорически не желающая такого брака. На шумной ярмарке влюблённым на помощь приходят весёлые цыгане, а по округе тем временем ширятся тревожные пересуды о таинственной «красной свитке», внушающей страх всем вокруг.