1943 год. Советы узнают о таинственном немецком проекте под названием «Проект Х». Поскольку этот проект имеет отношение к известному профессору оккультных исследований в Германии, принимается решение возобновить работу секретного отдела НКВД, который занимался аналогичными вопросами, как и фашистское «Аненербе», но был упразднён как укрытие для врагов народа....