Туомас Эрлунд, финн по происхождению, сталкивается с нападением оборотня, что накладывает на него проклятие: каждое полнолуние он вынужден превращаться в свирепое животное. Многие бы сдались в такой ситуации, но Туомас решает найти способ избавиться от своей участи. Его поиски ведут его в Санкт-Петербург – место, где обитают не только оборотни…