1986 год. В Женеве проходят напряженные переговоры по теме сокращения ядерных вооружений. В то же время в Москве сотрудники ЦРУ фиксируют нарастающую активность и тревогу. Возможно, это связано с решением американцев использовать одного из своих новых секретных агентов. Советские шпионы предполагают, что события, разворачивающиеся в СССР и Швейцарии, могут быть взаимосвязаны.