Лето 1943 года. В Брянской области функционирует немецкая шпионская сеть. Одна из групп поставлена задача осуществить диверсию на важном железнодорожном узле у фронта. Нацисты уверены в своем успехе, так как им помогает верный агент на стороне советских войск. Однако оперативникам капитана СМЕРШ Ивана Осокина удается поймать диверсантов. Из них контрразведка выясняет информацию о "кроте". Но каким образом его найти? Попытка поймать предателя с помощью обмана терпит неудачу: агент слишком осторожен и умен. Необычное решение приходит к Осокину после одной загадочной встречи…