В этом мире Соединенные Штаты распались на две части, а их экономика буквально основана на крови. Кровь может служить топливом для машин, автоматов с газировкой и энергосетей. А для тех, кто обладает знанием, она может творить чудеса. Детектив Антон Карелин способен слышать нити вселенной и с помощью Музыки сфер разгадывает самые запутанные дела. Вместе с помощником Денисом Ветровым Антон отправляется в Юнион, чтобы расследовать смерть майора полиции. Однако есть те, кто не хочет, чтобы они достигли своей цели.