Эмми Палмер, дочь знаменитого иллюзиониста, задействована в шоу своего отца, но ее сердце принадлежит театру и произведениям популярного драматурга Дэвида Редфорда. Пьесы Редфорда открывают перед ней чарующий мир фантазий, хотя ее родные считают их слишком темными. Судьба сводит Эмми с Редфордом, и она становится художником по костюмам и гримером в его театральной труппе. Погружаясь в мир театра, девушка обнаруживает, что за внешним успехом скрываются интриги и мрачные семейные секреты. Кто такой Дэвид Редфорд на самом деле — избалованный судьбой артист, гениальный творец или безумец? Эмми предстоит разобраться, в каком из миров иллюзий он обитает.