Она способна видеть цвет твоего страха и чувствовать запах твоей боли. Все твои секреты ей известны... Что может быть ужаснее ритуальных убийств? Или они вовсе не ритуальные?.. У агента ФБР Мерси Килпатрик есть секретное место – маленький домик в уединенных лесах Орегона. Здесь она находит покой и возможность отвлечься от работы и людей. Однако в одну холодную зимнюю ночь ее спокойствие нарушается. Маленькая девочка выбегает из леса к убежищу Мерси, в панике – ее бабушка ранена и нуждается в помощи. Вместе они стремительно пробираются через лес, и в хижине среди деревьев агент находит старуху, истекающую кровью. Умирающая произносит заклинания на незнакомом языке. Это ведьма, о которой говорят местные жители…