Продолжаются приключения Василия Каганова, участкового уполномоченного и одновременно черного колдуна. Он живет в уединенной деревне Тверской губернии в древнем доме, которому несколько сотен лет. С ним соседствуют три существа, о которых обычные люди могут узнать лишь из сказок. Вокруг раскинулись леса и озера, населенными существами, которые не должны существовать.

Участковый стремится навести порядок как среди людей, так и среди нечисти. Как он справится с этой задачей, что его ждет впереди, и что произойдет с его окружением – знает только бог. Какой именно из богов? Да кто знает? Богов много, а Василий один.