С древнейших времён над миром разносится эхо пророчества: «Огонь вытеснит воду на сушу, вода освободит землю, усмирив пришедшее извне пламя, но земля высушит воду до последней капли — и тогда огонь вернётся, чтобы навеки поработить землю».

Некогда морэги — повелители океана — спасаясь от гибели своего подводного царства, вышли на берег и сошлись в битве с драконами, несущими людям разорение и рабство. Морэги одержали победу, но цена оказалась непомерной: драконы скрылись, затаив ярость, а воины моря утратили часть могущества, связав свои судьбы с судьбами смертных.

Прошли века. Хрупкое равновесие трещит по швам. Морэгов среди людей становится всё меньше, и древняя тьма вновь поднимает голову.

На пороге надвигающейся катастрофы начинается история князя-морэга Тьяро и земной княгини Элизы. Их союз — прежде всего долг и соглашение, но Элиза всё ещё надеется на взаимность, тогда как Тьяро, чуждый человеческой природе, не умеет читать душу и не готов к любви. Их путь — череда потерь, горечи и разочарований, тяжёлых решений и непримиримой борьбы: с врагами, с предначертанным и с самими собой.

Когда морэги оказываются на грани исчезновения, а драконы снова рвутся на волю, судьба мира повисает на волоске. Плен и изгнание, предательство и прощение — почти каждому предстоит пройти через испытания, измениться, повзрослеть и найти в себе отвагу встать против зла.

Это эпическая сага о вечной схватке света и тьмы в самобытном мире древних сказаний и легенд, где героем становятся, а не рождаются. Где даже сильнейшим приходится учиться любить, чтобы победить. Где вера, верность и прощение оказываются оружием сильнее любой магии.