1925 год. Полузаброшенный город. Константин Федорович Грених, профессор психиатрии и судебный медик из Москвы, отправляется за своей потерянной дочерью в детский приют, но у него ломается дилижанс. В ходе путешествия он и его упрямая десятилетняя дочь, мечтающая стать пионеркой, оказываются вовлеченными в загадочные события…

Зять главы местного исполкома, писатель Кошелев, приехал из Москвы с намерением вернуть семейную фабрику. Яркий декадент и провокатор, он конфликтует с секретарем местной газеты: оба пытаются угодить новой власти, но один пользуется популярностью в столичных литературных кругах, а другой застрял в провинции. Кошелев делится с Гренихом, что страдает нарколепсией, но на следующее утро его находят мертвым…