Специалист по раскрытию ритуальных убийств Сергей Бурцев получает поручение от Генпрокуратуры исследовать информацию о местонахождении останков царской семьи, которые могут быть не на Урале, а в районе поселка Усть-Маега на Валдайской возвышенности.

В ходе своего расследования Бурцев начинает связывать между собой события разных периодов, которые становятся для него значимыми: дело таинственного старца, похороненного в чужой могиле и обезглавленного посмертно, несчастный случай на охоте, похищение монаха из Свято-Кирилловского монастыря и происшествие, унесшее жизнь сотрудника лебединого заповедника. Кроме того, ему предстоит столкнуться с неконтролируемой спецслужбой, действующей в стране…