Гриша Горин выжил после первой встречи с коварными ворожеями, но на подготовку к решающей дуэли с предательской Пелагеей у него остаётся не так много времени. В течение этого периода ему предстоит изучить основы ворожейского мастерства и наладить связи с другими детьми Ночи. Однако его планы нарушает череда таинственных убийств. Загадочный Совет втягивает Горина в решение последствий этих происшествий, действуя при этом скрытно. Общество вурдалаков ставит перед ним ультиматум, а полиция считает его главным подозреваемым. Смогут ли его способности помочь справиться с этими трудностями? Возможно, стоило бы сосредоточиться на подготовке к дуэли, а не ввязываться в эти дела? Горин, стоит ли подумать, что это может быть ловушкой?