Клэри Фрэй желает вернуться к обычной жизни, но это недостижимо. Теперь она — Сумеречный охотник, борец с демонами, окруженная вампирами, оборотнями и фейри, а ее мать погружена в волшебный сон. Клэри мечтает чаще видеться с лучшим другом Саймоном, но на пути этому стоит ее новый брат — красивый, но жестокий Джейс. Единственная надежда Клэри на пробуждение матери — это найти своего отца Валентина, Сумеречного охотника, осмелившегося бросить вызов Конклаву. Когда второе Орудие Смерти оказывается украденным, Джейс попадает под подозрение Инквизитора. Может ли он предать свои идеалы ради отца?