1911 год, Нью-Йорк. Семнадцатилетняя Фрэнсис Хеллоуэл трудится швеей и скорбит о своем брате, который трагически погиб несколько месяцев назад. В ее жизни происходит резкий поворот, когда на нее нападает начальник. Фрэнсис в недоумении, как его мертвое тело с ножницами в шее оказывается у нее под ногами… Полиция не успевает обвинить ее в преступлении, так как два медсестры забирают ее в санаторий «Колдостан», утверждая, что она тяжело больна. Однако вскоре становится ясно, что это не санаторий, а учебное заведение для ведьм. Директрисе объясняет новоиспеченной ученице, как опасна сильная магия, но Фрэнсис не удовлетворена простыми заклинаниями, которые ей преподают. Она очарована Финном, загадочным юношей, который появляется в ее снах и обещает научить ее более сложным формам колдовства, которые помогут ей найти убийцу брата…