Прошло сто лет с тех пор, как дракон занял пост великого князя Седьмой Окраины. Однако его подданные замечают его равнодушие к их проблемам. Майер Сао хотел бы вмешаться, но его сердце пустует: дракон способен любить лишь одну, и свою единственную Майер потерял уже давно. Он хотел бы уйти за своей возлюбленной, но друзья удержали его от этого шага, восстановили его разум и заставили продолжать жизнь, хотя нового смысла он так и не нашел. Но у Майера все же есть надежда: его любимая должна была переродиться, и он намерен её найти, чтобы вновь быть счастливым! В этом ему может помочь студентка, маленькая вредная ведьмочка. Однако Нилена не согласится на такую сделку, ведь для поиска души ей придется пожертвовать своим ценным талантом. Как уговорить её? Неужели придется отправиться в университет и притвориться обычным преподавателем?