Боярина Михаила Бельского за дуэль отправляют в ссылку — в далёкий и необычный мир. Здесь добывают артефактный металл, на котором держится сила империи. Здесь же обитают зверодухи — создания из сущностей, выловленных в мёртвых древних городах. Жители Духова мира расколоты: одни приняли пришедшую Белоградскую империю, другие — вольные рода — сопротивляются захватчикам всеми доступными методами, от террора до открытых схваток. В воздухе уже чувствуется приближение войны, пусть пока она зреет лишь в замыслах тех, кто готовит резню. А впереди у героя — опасные испытания, невероятные открытия и любовь, которой он не сможет найти объяснения.