Эрни, которому всего двенадцать лет, уже научился справляться с жизненными трудностями в одиночку. Он носит легкую куртку в суровые зимние дни, но его согревает мечта о будущем. Хотя это сейчас выглядит почти невозможным, он надеется однажды приобрести гитару и стать музыкантом. Вскоре, почти отчаявшись найти работу и обрести независимость, он неожиданно встречает загадочного незнакомца, который приглашает голодного подростка разделить чашку чая…