После неудачной миссии по расширению Чернобыльской Зоны Отчуждения, группировка «Дети Чёрной Луны», или Черные, решает рискнуть всем. Новое место конфликта — жаркая Бразилия. Правила остаются прежними — их нет. Слухи подтвердились: в Рио-де-Жанейро образовалась аномальная Зона, почти идентичная чернобыльской. Здесь обитают мутанты, аномалии и артефакты. Артур Орлов, некогда влиятельный преступник, теперь стремится избавиться от своего прошлого. Он занимается контрабандой артефактов из бразильской Зоны, но его жизнь резко меняется, когда в неё вмешивается загадочный хакер по имени Софт и зловещая группировка «Новый Рассвет». Обычный грузовой рейс с аномальными предметами заканчивается убийством политика и безумной гонкой на выживание, ведущей вглубь Рио-Зоны. Орлову предстоит выжить в опасной местности, собрать доказательства своей невиновности и выбраться за Периметр, имея в помощниках лишь беглого раба и беспринципного наёмника.