Царь Иван Грозный отличался устрашающей яростью. Чтобы избежать его гнева, Борис Годунов обратился к колдуну, который преподнес ему волшебную книгу с заклинаниями, прикрытыми под видом молитв.

Ирина только что вернулась из командировки, как ее вызывают в полицию. Следователь по имени Дятел пытается обвинить ее в убийстве необычной старушки, которая на самом деле оказывается переодетым мужчиной, считавшимся мертвым. Несмотря на свое нежелание, Ирина оказывается втянутой в цепь странных событий, находя древнюю книгу в поношенной обложке, после чего с ней начинают происходить удивительные вещи.