Молодой Чародей служил у злого и жадного Герцога. Несмотря на его доброту и ум, он решает отправиться к волшебному озеру в поисках того, что человечество ценит более всего. Его путь оказывается наполнен различными опасностями и соблазнами…

Автор сценария: Ольга Воронкова
Авторы текстов песен: Ольга Воронкова, Михаил Меркулов, Алексей Семашко
Звукорежиссер: Николай Гаврилюк

Роли исполняют:
Рассказчик, Монах – Алексей Семашко
Молодой Чародей – Алексей Егоров
Зелёненький Чёртик – Галина Воронкова
Злой Герцог – Михаил Меркулов
Кикимора – Надежда Упине