В умиротворенном Череповце XIX века, известном своей приверженностью закону, под спокойной поверхностью скрываются банды преступников, возглавляемые женщиной, и продажные полицейские. Молодой и неопытный следователь Иван Чернавский сталкивается с задачей раскрытия этого дела. В городе, где преступления сводятся в основном к потасовкам и мелким кражам, неожиданно обнаруживается настоящая банда. Ивану предстоит распутать преступление, опознав тело, найденное на дороге, не имея доступа к современным методам, таким как ДНК-экспертиза. Его главные инструменты — наблюдательность и смекалка.