На Императорском троне сидит Филипп Тагэре, некомпетентный и ничтожный правитель, который не в состоянии контролировать свои страсти и интриги придворных. Арция была бы втянута в гражданскую войну, если бы не его брат – маленький горбун Александр Эстре, который взял на себя бремя защиты страны. Его девиз – «Верность обязывает», и он, не желая занимать трон, как последний из прямых потомков Арроев, удерживает Арцию и всю Тарру на краю катастрофы. Однако время, упомянутое в Пророчестве, неумолимо приближается. Темная магия орденов укрепляется, предательства происходят, а самые близкие становятся врагами. И Эстель Оскора уже готова появиться на горизонте.