На протяжении многих веков ведьмы оберегали климат, однако сейчас атмосфера разрушена, бури становятся все сильнее, и ведьмы испытывают трудности. Все надежды возлагаются на Высшую ведьму, появляющуюся раз в поколение, чья магия связана с природными сезонами. Ее зовут Клара. Осенью она осознает, что не желает управлять своей силой. Дикая и непредсказуемая, она необходима для контроля над погодой, но цена этого — потеря близких — слишком высока. Зимой мир оказывается на грани разрушения: вспыхивают пожары, бушуют ураганы, и Клара понимает, что только она может изменить ситуацию. Весной Клара влюбляется в Сана, своего учителя, и ее магия становится сильнее, как и чувства. Летом ей предстоит сделать выбор между своей силой и личным счастьем, между обязанностями и любимыми, прежде чем она потеряет Сана, свою магию и погрузит мир в хаос.