В 1533 году у Генриха VIII и его новой жены Анны Болейн рождается дочь — Елизавета. Вскоре Анна оказывается казненной по обвинению в неверности, оставляя Елизавету без матери. Спустя год у Генриха и его очередной супруги появляется долгожданный сын — Эдуард. После смерти Генриха Эдуард становится королем и возвращает Елизавету ко двору, однако вскоре умирает, что становится для сестры очередным ударом. Власть переходит к старшей сестре — Марии, которая, не доверяя Елизавете, обвиняет её в измене и заключает в Тауэр. Там же находится Роберт Дадли, знакомый Елизавете с детства. Между ними вспыхивают чувства, несмотря на женатость Роберта. Под давлением супруга Мария освобождает Елизавету. Через пять лет после восшествия Мария умирает, и Елизавета становится королевой Англии.