Питер Виллемс, изгнанный со службы за кражу, влюбляется в прекрасную мусульманку и решает совершить немыслимое для белого европейца в Малайзии – отказаться от колониального образа жизни и принять культуру местных жителей. Однако, когда ловкий арабский авантюрист начинает заговор с целью подорвать торговую монополию друга Виллемса, капитана Лингарда, перед Питером встает дилемма: какую сторону выбрать – тех, кто его отверг, или тех, кто его поддерживает?