В течение четырёх столетий королевство Фросс находится под властью Дракона. Все маги служат ему, а каждую весну его emissaries забирают в замок юношей и девушек с магическими способностями. Дракон решает, кто будет обучаться, а кто погибнет. Семнадцатилетняя Тисса никогда не думала, что её выберут. Однако, обнаружив в себе силу, она не желает следовать старым традициям. Теперь ей потребуется вся её смелость, чтобы бросить вызов Дракону, Всесильному Совету и даже своему любимому.