Триста лет королева Морриган управляет Бриалем, обладая мощной магией и контролируя стихии Огня, Воздуха, Воды и Земли. Несмотря на процветающее королевство, сама королева не испытывает счастья. В течение многих лет она безответно влюблена в Леона Барта, одного из своих советников, и одержима поисками своей старшей сестры Эрин, пропавшей при загадочных обстоятельствах. Кроме того, на горизонте появляется таинственный враг, известный как Чужеземец, который беспричинно убивает жителей Бриаля. Этот противник хитрый и неуловимый, оставляя за собой ни следа, в то время как королевские службы застревают в безрезультатных поисках.