1946 год, Львов. Капитан СМЕРШа Алексей Кравец получает назначение на пост начальника местного райотдела МГБ. Основной задачей для сотрудников остается борьба с националистическими бандами. Среди них находится и его заклятый враг Нестор Бабула. Ситуация накаляется: снова страдают мирные жители, и снова разливается кровь. Кравец планирует финальную операцию по ликвидации бандитов, но опытный Бабула не дремлет. Вскоре он ставит ловушку, и раненый Кравец оказывается в плену у бандеровцев. Час расплаты настал, и остается лишь вопрос, кто из них первым сделает выстрел…