1926 год. После завершения рискованного расследования в Ленинграде, агент специальной группы Спецотдела ОГПУ Вадим Арсеньев получает новое задание и направляется в удаленную Якутию. Вблизи поселка Оймякон расположено загадочное озеро Лабынкыр, почитаемое местными племенами. С этим местом связаны древние легенды, которые неожиданно начинают обретать реальные очертания. По данным милицейских отчетов, в окрестностях озера были найдены изуродованные тела охотников и оленеводов, а выжившие свидетели рассказывают устрашающие истории о чудовищах, якобы встреченных в тундре…