В жизни главной героини возникает неожиданная сложность, связанная с семилетним мальчиком по имени Тимофей. У него есть удивительная способность вызывать у людей нужные эмоции и он может превращаться в волчонка. Постепенно Ольга раскрывает загадки этого необычного ребенка, который по своим собственным причинам называет её мамой.