В Вишенроге принцесса Бруни и принц Аркей с нетерпением ждут рождения своего первенца, которого намерены назвать Редьярдом в честь Его Величества. Однако судьба Рэда жестоко напоминает ему о потерянном, когда он служил Ласурии, вызывая сомнения в его выборе пути к трону, особенно с учетом того, что его старший сын все чаще проявляет качества настоящего правителя.

Архимагистр Никорин пытается разгадать две загадки: как спасти заколдованную красавицу из иного мира и разобраться в своих чувствах. Если первая задача решается оригинально, то вторая остается неразрешимой, особенно когда рядом оказывается загадочный красноволосый оборотень.

Вителья Таркан ан Денец неожиданно погружается в изучение демонологии, имея на это веские причины.

Тем временем над Вишенрогом собираются мрачные тучи, не предвещающие снега. В темноте все чаще видны стремительные тени с горящими глазами, пугающие поздних прохожих. На окраинах страны погибают целые кланы, но в городе об этом не догадываются, пока Зохан Рысяш Смерть-с-ветки не потеряет свою семью и прежнюю жизнь.

Что ждет впереди?