Художник Врубель испытывал глубокую привязанность к поместью Талашкино, где часто проводил время у меценатки княгини Марии Тенишевой. Именно здесь он создал свою знаменитую работу «Взлетающий Демон», которая в дальнейшем пропала на многие годы. Елена Шварц, сопровождая группу студентов на экскурсии в Талашкино, неожиданно натыкается на труп молодого мужчины с газетным листом, скрученным в форме папиросы, во рту. Вскоре становится известным, что погибший – реставратор, который приехал для восстановления храма. Его дедом был знаменитый советский художник Александр Тиунов, выпускник талашкинской школы, основанной хозяйкой усадьбы для детей крестьян…