Прошло всего полгода с тех пор, как Виктор Орехов, известный как Тор, стал одарённым, и за это время произошло много интересных событий. То вместо обычного противника он сталкивается с вендиго, то патриарх гремлинов устраивает опасные игры на поле, полном боевой техники. Но и выгода от этого немаленькая — это и алхимия, недоступная обычным людям, которая преображает больного юношу в привлекательного молодого человека, и верный спутник Буцефал, который едва не погиб в неравной схватке. Но даже на войне бывают моменты спокойствия, а у студентов наступают каникулы. И вот Тор решает посетить свою родную деревню. Однако его надежды на отдых оказываются напрасными, ведь в родном селе появилась ведьма.