После бесчисленных страданий и испытаний Страннику удалось отыскать убежище в разрушенных катаклизмом землях, полных демонов и мутантов. Однако мирная жизнь оказывается недолговечной, так как на юге вновь пробуждается Разлом, из которого когда-то пришли инферналы, разрушившие мир людей. На этот раз из Разлома вырывается существо, внушающее страх даже самым свирепым монстрам. Это создание представляет опасность как для человечества, так и для созданий тьмы. В ответ на возникшую угрозу пробуждается Злость, меч Странника, обладающий сознанием и являющийся осколком павшего полубога. Но воин больше не желает сражаться, и мечу приходится искать нового владельца и отправляться с ним в путь, независимо от желания последнего. Оба героя не подозревают, что в окружающем мире произошли значительные изменения, и различать друзей и врагов стало значительно труднее.