Давным-давно Второй Город Прелести стал центром магии и колдовства, прославленным своим университетом, расположенным в загадочной Цитадели Разума. На протяжении веков из этого города выходили добрые волшебники, готовые творить добрые дела. Однако мирное существование Второго Города было нарушено ужасной чумой, принесшей с собой страх. Лето стало холодным, и этот ужасный холод стал первым знаком Плесени... Именно во Второй Город отправится последняя фея Двора Непревзойдённых, чтобы противостоять колдунам, перешедшим на сторону зла.