После успешной защитной операции против кирианцев человечество полностью овладевает звездной системой Хадар, в центре которой находится планета-завод Оршу. Однако цена этого достижения слишком высока. Несмотря на наличие роботизированных частей в армию Федерации, потери среди людей колоссальны. На этом фоне Земная Федерация запускает проект «Поколение», целью которого является восстановление численности населения путем массового искусственного выращивания людей. Но для создания первого поколения потребуется время. В связи с этим Михаил принимает решение возглавить «Арахна» — искусственную расу, созданную из насекомых, пауков и ракообразных. Эти создания должны стать буфером между возникшим хаосом и будущим пространством Федерации. Лишь немногие в правительстве осведомлены о происхождении «Арахна», в то время как большинство считает их врагами и объединяется для выживания. В результате военные лаборатории продолжают разрабатывать новое оружие, и ежедневно производятся боевые корабли — ресурсы направляются исключительно на военные нужды. Человечество, объединяясь, создает защитные силы, чтобы предотвратить повторение трагедии Земли. Тем не менее, огромные инвестиции в военно-промышленный комплекс приводят к стремительному развитию пустотной промышленности: открываются новые заводы и орбитальные станции, появляются новые анклавы на всех доступных космических телах Солнечной системы, реализуются самые смелые проекты. Человечество достигает невиданных высот. Однако беда приходит откуда не ждали, и действительно, благие намерения могут привести к катастрофе.