Советская научная экспедиция в Средней Азии обнаруживает таинственный черный шар — космический корабль Дрион, прибывший из глубин космоса. Инопланетянка Миэль, являющаяся астролетчицей, устанавливает контакт с членом экспедиции Юрием Карцевым. Она утверждает, что земляне страдают от гуоллы — заболевания, приводящего к агрессивности и конфликтам, и намерена провести дегуоллизацию Земли. Однако её планы нарушает нападение басмачей. Юрий спасает раненую Миэль и transportирует её на Дрион, который, следуя указаниям его биотоков, отправляется в космос. Миэль была спасена, и, используя черные дыры, Дрион быстро добирается до Союза Тысячи Планет, управляемого искусственным интеллектом — Великим Координатором. Хотя империя уже провела дегуоллизацию, она также подчинила себе множество планет, и Земле угрожает опасность. Благодаря хитрости и решительности Юрий захватывает Дрион и направляется на уникальную планету Фабиола, где растительным образом создавались Дрионы. Юрию удается thwart plans of aggressors и вместе с Миэль вернуться на Землю. Однако над Высокими Татрами Дрион сталкивается с пассажирским самолетом...