Староанглийский демон Корнелий Этельвульф уже полтысячи лет обитает в Москве. Он является полукровкой и представителем низшего девятого ранга среди бесов, что делает его карьерные перспективы весьма сомнительными. Его давняя цель — склонить к греху самого обычного священника. Но попытки совершить качественные искушения, устроить беспорядки в храме и подложить ветчину в пост не приносят желаемых результатов. Этельвульф с ужасом осознаёт, что находится на пороге своей гибели.

И вот, ему наконец-то встречается честный человек…