Роман-эпопея рассказывает о жизни двух сестер Булавиных и их возлюбленных в период с 1914 по 1920 год. Однако это не просто история о любви, а глубокое исследование человеческих судеб на фоне распада Российской империи.

Сёстры:
В начале 1914 года молодая Даша Булавина приезжает из Самары в Петербург для учебы на юридических курсах и временно останавливается у своей сестры Кати, замужней за известным адвокатом Смоковниковым. Вскоре Даша знакомится с инженером Иваном Ильичом Телегиным, и начинается Первая мировая война.

Восемнадцатый год:
Год 1917 знаменует завершение русских революций. Наступают военные годы, и страна оказывается раздираемой конфликтами. Даша с Иваном, Катя с Вадимом — все они разбросаны по кипящей войной России, вдали друг от друга, даже на противоположных фронтах.

Хмурое утро:
По всей стране продолжаются сражения между сторонниками старого порядка и теми, кто надеется на новый. Военные пути в конце концов сводят Дашу и Ивана Ильича на царицынском фронте, но встреча Кати и Рощина отложена на долгое время. В конечном итоге судьба собирает всех в Москве.